Pemilik baru "Grand Sauna", Kyung Gi-do, mengambil alih sauna, berharap sauna itu mudah dioperasikan. Ternyata itu adalah tempat persembunyian gay?! Kyung Gi-do terganggu oleh perilaku tidak sehat dari pelanggan gay yang muncul beberapa kali sehari. Sementara itu, Seo Yi-rak, anggota lama sauna, masuk dan Kyung Gi-do memiliki hubungan satu malam dengannya...