Paljae muda yang terdampar di ujung dunia di temukan dan dibawa oleh munryeong, seorang Petapa dengan masa lalu misterius. Namun saat paljae mulai terpuruk di iklim bermandikan sinar matahari, munryeong mengajak teman kecilnya melakukan perjalanan ke wilayah Utara yang dingin dan mengungkap pertemuan masa lalu mereka yang terlupakan.