Jaeshin si jako syn krále podsvětí žije hedonistický život plný neustále měnících se sexuálních partnerů. Jednoho dne však překročí hranici, což vyústí v poměrně neobvyklý trest: ve dne se mění na bezmocné štěně a v noci na člověka. Jedinou cestou, jak může utéct z tohoto prokletí, je získat si lidské srdce. Což pro Jaeshina, který opovrhuje bezvýznamnými lidskými emocemi, nebude jednoduché... obzvláště, když člověk, na kterého se jeho oči upřou, je laskavý korunní princ Lee Nok. Zvládne zvítězit nad princovým srdcem? Nebo to bude Jaeshin, který se nakonec poddá svým pocitům?