Un giorno, Kin, della tribù dei gatti, trova per strada Kumo, della tribù dei cani, e decide di portarlo a casa sua per prendersene cura. Kumo non fa altro che leccare e stuzzicare Kin che ha sempre avuto un debole per Ise, della tribù dei lupi, dottore alla clinica veterinaria. Ma sia Kin che Kumo sono ormai prossimi alla soglia della fase adulta, quindi i loro istinti sessuali iniziano a risvegliarsi...