Říká se, že mezi láskou a nenávistí je tenká hranice... Princ Kaliyan přebírá vládu jako nový císař na konci dlouhé a krvavé války o trůn. Po letech tajného plnění Kaliyanových tužeb jako svého meče Ian ví, že už není potřeba, a skrývá se. Ian po letech mlčení dostává zprávu o blížící se popravě svého bratra Robina a spěchá zpět do paláce. Jde po svém kdysi milovaném Kaliyanovi a chce se mu pomstít. Místo toho z jejich opětovného shledání propuká zapařená, a přesto smrtící imperiální romance!